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公司评级从“ 3A ”降至“ 1A ” 富安达投资能力与稳

发布日期:2020-12-04 02:18   来源:未知   阅读:

《电鳗快报》文/高伟

在资管行业,第三方机构对单只基金的评级比较常见,但对基金管理公司的评级并不多见。为了便于投资者更加明确了解投资产品的管理人情况,《电鳗快报》特意关注到基金管理公司的评级。值得注意的是,在第三季度的三个月时间,有不少基金管理公司的评级出现了异动。尤其是富安基金,其评级更是由二季度末的"3A"降至三季度末的"1A",这不得不让基金持有人汗颜。

三成基金公司评级异动

来自天相投顾的评级数据显示,在109家基金管理公司中,三季度评级与二季度出现变化的有34家,占比31.19%,其余75家基金管理公司的评级没有变化。《电鳗快报》注意到,综合评级发生变化的基金管理公司中,有15家为评级下降,其中有4家公司的评级直落两星。

天相投顾对基金管理公司综合评级从基金公司基本实力、投资管理能力和稳定性三个方面来评价:

基金公司的基本实力方面,从基金公司的资产管理经验、资产管理规模、管理基金数量、产品线完善程度等几个方面对基金管理公司的基本实力进行考察,其中,利用有效资产规模衡量基金的资产规模。综合得分越高,基本实力越强。

基金公司投资管理能力方面,考虑建仓6个月以上的积极投资偏股型基金(股票型(不含指数型基金)和混合型(不含保本型基金))的收益能力,包括绝对收益和风险调整收益。考虑到高收益一般对应着高风险,给风险调整后收益指标以更多的权重,按照1:2的比例来对上述两个指标的评分进行加权平均。综合得分越高,基金管理公司业绩越好。

基金公司的稳定性方面。考察首只基金设立满三年以上的基金公司,过去三年股权结构变动、高级管理人员(董事长、总经理、副总经理)变动、投资总监变动、基金经理变动和基金公司的合规情况,其中基金公司的合规性是以中国证监会、证券协会、交易所的相关公告为准。考虑到对基金、基金公司的运作和管理的影响程度,对基金公司股权变动、董事长变动、总经理变动、副总经理变动、投资总监变动、基金经理变动、合规情况分别赋予1:1:2:1:1:2:2的权重,衡量基金公司的稳定性和合规性。综合得分越高,表明基金公司的稳定性越好。

据了解,天相基金管理公司综合评级体系共设五个等级:将三个方面均有参加的基金管理公司按照得分从高到低排序,等分为五个等级,分别赋以AAAAA级、AAAA级、AAA级、AA级、A级评级。

富安达投资能力与稳定性双挫

具体来看,富安达基金投资管理能力与稳定性双挫,导致其评级从"3A"降至"1A"。

天相投顾最新评级数据显示,富安达基金在三季度末的投资管理能力得分为24分,与二季度末的73分相比,下滑非常快。

另据《电鳗快报》观察,富安达基金旗下的股票型基金近6个月平均回报率为18.26%,远远跑输同类基金26.82%的平均业绩,也跑输同期沪深300指数27.59%的涨幅。混合型基金表现也不尽如人意,近6个月平均回报率为17.76%,远远跑输同类基金22.51%的平均业绩。

在基金管理公司稳定性方面,富安达基金在三季度末的稳定性得分为42分,与二季度末的68分相比,下滑同样非常快。而据公司8月15日公告,公司董事长(法定代表人)蒋晓刚,因工作调动而离任,离任日期为2020年8月13日。张睿则于8月14日"接棒"新任董事长(法定代表人)。正是这个高层的调整,让公司稳定性产生急剧变化。

高层换人,以及投资管理业绩下滑,这样的基金公司还值得信赖吗?

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